Dlaczego Agenda jest tak ważna?
Każdy CRM powinien wspierać użytkownika w organizacji pracy.
W Dolibarr służy do tego moduł Agenda, który umożliwia planowanie spotkań, zadań i działań związanych z klientami. Największą zaletą jest to, że do każdego zadania można dodać automatyczne powiadomienia.
Jak działają powiadomienia?
- Tworzysz zadanie lub wydarzenie w module Agenda.
- Wybierasz klienta, kontrakt lub projekt, z którym ma być powiązane.
- Określasz datę i godzinę.
- Włączasz powiadomienie:
- 🔔 na pulpicie admina CRM (alert systemowy),
- 📧 na e-maila – Dolibarr wysyła przypomnienie na skrzynkę.
Dzięki temu nie zapomnisz o ważnym spotkaniu czy wysłaniu oferty.
Powiadomienia dla handlowców
Agenda w Dolibarr obsługuje też subskrypcje użytkowników.
To oznacza, że handlowiec może subskrybować wybrane typy zdarzeń – np. wszystkie nowe zadania lub tylko przypomnienia o swoich klientach.
👉 Dzięki temu każdy pracownik automatycznie dostaje maila lub powiadomienie w CRM.
👉 Administrator może tworzyć szablony e-maili, które podpinają się do modułu powiadomień.
Przykłady zastosowań
- Przypomnienie o wysłaniu oferty – CRM wyśle maila handlowcowi dzień wcześniej.
- Spotkanie online – automatyczne powiadomienie z linkiem do Teams.
- Termin płatności – alert w CRM + e-mail do opiekuna klienta.
- Umowa kończąca się za 30 dni – Dolibarr automatycznie przypomina o odnowieniu kontraktu.
FAQ
Czy powiadomienia są darmowe?
Tak – działają w standardowym module Agenda, nie wymagają dodatkowych wtyczek.
Czy można wysyłać powiadomienia tylko do wybranych handlowców?
Tak – wystarczy, że użytkownik włączy subskrypcję w ustawieniach.
Czy powiadomienia można dostosować?
Tak – w module e-mail tworzysz własny szablon i podłączasz go do zdarzeń z Agendy.
Podsumowanie
Moduł Agenda w Dolibarr CRM to nie tylko kalendarz. To narzędzie, które w połączeniu z powiadomieniami eliminuje ryzyko zapomnienia o kliencie.
Dzięki powiadomieniom mailowym i na pulpicie każdy handlowiec wie, co ma zrobić i kiedy.
👉 Sprawdź też cennik – wdrożenie modułu Agenda dostępne jest w pakiecie START (1 290 zł).