Wprowadzenie
Jednym z najczęstszych problemów w małych firmach jest zapominanie o płatnościach, spotkaniach lub działaniach do wykonania.
Dolibarr CRM rozwiązuje to dzięki modułowi Automatyczne przypomnienia (Agenda / Notifications), który pozwala na wysyłanie powiadomień e-mail oraz alertów na pulpicie użytkownika.
Jak działają przypomnienia w Dolibarr?
- 📅 Możesz ustawić przypomnienie przy każdym zadaniu, kontrakcie lub płatności.
- 🕓 System automatycznie wysyła wiadomość e-mail w wybranym czasie (np. dzień przed terminem).
- 📬 Powiadomienie może być wysłane do administratora, handlowca lub klienta.
- 🔔 Na pulpicie pojawia się dodatkowo alert wizualny, jeśli użytkownik jest zalogowany.
💡 Dzięki temu zespół nie przeoczy żadnego terminu, a klienci dostają profesjonalne przypomnienia o płatnościach czy spotkaniach.
Przykłady zastosowania
- Firma usługowa: przypomnienie klientowi o kończącej się umowie serwisowej.
- Agencja marketingowa: powiadomienie o konieczności odnowienia kampanii Google Ads.
- Księgowość: automatyczne przypomnienie o terminie wysyłki faktur VAT.
- Handlowcy: przypomnienia o follow-up po ofercie (3 dni po wysyłce).
Jak włączyć i skonfigurować?
- Przejdź do Ustawienia → Moduły → Agenda / Powiadomienia.
- Włącz moduł i określ typy zdarzeń, które mają generować przypomnienia.
- Ustaw szablon wiadomości e-mail w module „E-maile i szablony”.
- W sekcji użytkownika zaznacz opcję Subskrybuj powiadomienia.
📖 Dokumentacja: Agenda and Notifications – Dolibarr Wiki
Dlaczego warto?
- ✅ Pełna automatyzacja komunikacji – mniej zapomnianych terminów.
- ✉️ E-maile z Twojej domeny – profesjonalny wygląd i wiarygodność.
- 👥 Współpraca zespołowa – każdy handlowiec dostaje tylko swoje powiadomienia.
- 🧠 Lepsza organizacja pracy – Dolibarr sam przypomina, co trzeba zrobić.
Pytania i odpowiedzi
Czy przypomnienia są darmowe?
Tak, funkcja powiadomień jest częścią darmowego pakietu Dolibarr.
Czy można wysyłać powiadomienia SMS?
Tak – z pomocą zewnętrznych modułów SMS Gateway (np. ClickSend, Twilio).
Czy mogę ustawić powiadomienie cykliczne?
Tak – możesz zdefiniować powtarzalne wydarzenia w kalendarzu (np. co tydzień lub co miesiąc).
Podsumowanie
Automatyczne przypomnienia w Dolibarr to prosty sposób na usprawnienie pracy i budowanie relacji z klientami.
Ustaw raz, a CRM sam zadba o wysyłkę e-maili i alertów w odpowiednim momencie.
👉 Sprawdź cennik – wdrożenie Dolibarr z aktywnym modułem powiadomień i szablonami e-mail już od 1 290 zł.