Wprowadzenie
Większość firm realizuje wiele zadań równolegle – projekty dla klientów, wdrożenia, kampanie marketingowe, a nawet obsługę wewnętrzną.
Dolibarr CRM posiada moduł Projects, który łączy zarządzanie projektami, zadaniami, budżetami i kontaktami w jednym miejscu.
Dzięki temu można nie tylko planować działania, ale też kontrolować, kto za co odpowiada i jak postępuje praca.
Jak działa moduł Projects?
- Tworzysz nowy projekt i przypisujesz go do klienta lub wewnętrznego działu.
- Dodajesz zadania i określasz ich terminy, statusy oraz priorytety.
- Możesz przypisać użytkowników (np. handlowców, grafików, programistów).
- Każdy użytkownik raportuje czas pracy i postęp w systemie.
📖 Dokumentacja Dolibarr: Projects Module
Przykłady zastosowań
- Agencja marketingowa – projekty kampanii reklamowych dla klientów.
- Firma IT – wdrożenia stron internetowych lub systemów CRM.
- Biuro architektoniczne – projekty budynków i wizualizacji 3D.
- Zespół sprzedaży – koordynacja większych umów i kontraktów z klientami.
Wszystko znajduje się w jednym panelu – od oferty po realizację projektu.
Zalety modułu Projects
- 🧭 Przejrzysta struktura – projekty, zadania i podzadania w jednym miejscu.
- 🕓 Rejestrowanie czasu pracy – raporty godzinowe dla zespołu i klientów.
- 📈 Kontrola kosztów i rentowności – porównanie kosztów z przychodami.
- 🧩 Integracja z innymi modułami – kontrakty, faktury, kontakty, agenda.
FAQ
Czy moduł Projects jest dostępny w darmowej wersji Dolibarr?
Tak – to jeden z podstawowych modułów instalowanych automatycznie.
Czy mogę dodać własne pola i statusy projektów?
Tak – Dolibarr pozwala tworzyć niestandardowe pola i etapy postępu.
Czy projekty można eksportować lub analizować?
Tak – wszystkie dane można analizować w module raportów lub eksportować do CSV/Excel.
Podsumowanie
Moduł Projects w Dolibarr CRM pozwala efektywnie planować, realizować i rozliczać projekty w jednym systemie.
👉 Sprawdź cennik – pakiet START (1 290 zł) obejmuje wdrożenie modułu projektów i szkolenie z obsługi zespołu.