Wprowadzenie
Zarządzanie projektami to klucz do skutecznego działania firmy usługowej.
Dolibarr CRM posiada moduł Projekty, który pozwala planować zadania, kontrolować budżety i monitorować postęp prac — wszystko w jednym miejscu, bez dodatkowych narzędzi i bez abonamentu.
Jak działa moduł Projekty?
Moduł „Projekty” łączy funkcje zarządzania zespołem, zadaniami i kosztami.
Każdy projekt może mieć przypisane:
- 📁 Zadania (taski) – z terminem, odpowiedzialnym i statusem.
- 💰 Budżet i koszty – ewidencję czasu pracy i wydatków.
- 📊 Status projektu – np. otwarty, w toku, zakończony.
- 👥 Uczestników – członków zespołu i kontrahentów.
Dzięki temu łatwo widać, na jakim etapie jest każdy projekt i kto odpowiada za jego realizację.
📖 Dokumentacja Dolibarr: Projects Module
Przykłady zastosowań
- Agencja marketingowa – projekt: „Kampania Google Ads Q4”, z podziałem na zadania i harmonogram działań.
- Firma budowlana – projekt: „Remont biura XYZ”, z kosztorysem i listą zakupów.
- Software house – projekt: „Wdrożenie aplikacji CRM”, z backlogiem zadań i sprintami.
- Biuro projektowe – projekt: „Koncepcja osiedla domów”, z etapami dokumentacji.
Najważniejsze funkcje
- 🧭 Planowanie etapów i zadań – proste zarządzanie czasem pracy.
- 💼 Powiązanie z kontraktami, ofertami i fakturami – pełny obraz projektu.
- 📅 Kalendarz i przypomnienia – automatyczne powiadomienia o terminach.
- 📈 Analiza rentowności – podgląd kosztów i marży projektu.
- 💬 Komentarze i notatki – komunikacja wewnątrz projektu.
Jak uruchomić moduł Projekty?
- Wejdź w Ustawienia → Moduły → Projekty i kliknij „Aktywuj”.
- Dodaj nowy projekt i przypisz użytkowników.
- Utwórz zadania, ustal terminy i odpowiedzialnych.
- (Opcjonalnie) połącz projekt z ofertą lub kontraktem klienta.
Wszystko działa w przeglądarce, a dane pozostają na Twoim serwerze.
Pytania i odpowiedzi
Czy mogę mierzyć czas pracy w zadaniach?
Tak – każdy użytkownik może logować czas pracy przy danym zadaniu.
Czy można powiązać projekt z fakturą?
Tak – wystarczy połączyć projekt z kontraktem lub fakturą, by śledzić przychody i koszty.
Czy moduł Projekty jest darmowy?
Tak – to część otwartego Dolibarr, bez abonamentów i licencji.
Podsumowanie
Moduł Projekty w Dolibarr to kompletne narzędzie do zarządzania firmą usługową – od planowania zadań po rozliczenia finansowe.
Wszystko w jednym miejscu, bez opłat miesięcznych i z pełną kontrolą nad danymi.
👉 Zobacz cennik – pakiet START (1 290 zł) obejmuje wdrożenie Dolibarr z modułem Projekty, gotowym do pracy w Twojej firmie.